Две сестры Вай и Паудер проникают в лабораторию и крадут там магические кристаллы. Они возвращаются домой, преследуемые миротворцами из Пилтовера. Действия девушек провоцируют цепочку событий, которые приводят к плачевным последствиям.

Во 2 серии рассказывается о Джейсе – парнишке, который одержим магией. Именно его лабораторию обчистили сестры. Юноша, несмотря на запреты, намерен продолжать эксперименты с магией. А в Нижнем городе на Вандера давят миротворцы.

Вандер сдается Грейсон, чтобы защитить свою дочь Вай. Однако во время конвоирования на него нападает Силко и превратившийся в чудовище Декард. В Верхнем городе Джейс и Виктор продолжают эксперименты и наконец-то создают уникальную магическую машину.

Вай и Паудер проживают в различных городах. Паудер теперь называет себя Джинкс и служит Силко, перевозя для него наркотическое средство «Мерцание». А вот Вай томится за решеткой уже много лет, и однажды ей выпадает возможность выйти оттуда.

Вай оказывается на свободе и отправляется вместе с Кейтлин в Нижний город. Она узнает, что ее сестра Паудер ныне работает на наркотическую империю Силко и по уши повязла в криминале. Силко по-прежнему одержим желанием сделать Заун независимым городом.

Джейс создает очередную уникальную технологию посредством магии. В Зауне Вайолет и Кейтлин вынуждены скрываться, так как путь в Верхний город отрезан по приказу продажного Маркуса. Джинкс узнает, что сестра находится в Зауне и пытается с ней встретиться.

Вайолет встречает в Нижнем городе своего старинного приятеля Экко, который ныне возглавляет банду Поджигателей. Они хотят вернуть самоцвет в Пилтовер. Но им мешает шериф Маркус, по-прежнему выполняющий приказы жестокого Силко.

Джинкс удается выжить после инцидента на мосту. Силко делает все возможное, чтобы его подчиненная выжила. Алхимик проводит рискованную операцию и спасает Джинкс жизнь. Вайолет же намерена раз и навсегда покончить с Силко. Она объединяется с Джейсом.

Джинкс окончательно слетает с катушек. Она узнает, что Силко собирается заключить договор с советом Пилтовера в лице Джейса. Если это произойдет, то Заун становится независимым городом, а Джинкс отправится в тюрьму. Он считает себя преданной.